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ミッキーマウスが、星と月が描かれた大きな三角帽子をかぶり、ファンタジアの魔法使いの見習いの姿で描かれています。腰をリボンで結んだ長いローブを身につけ、両手を上げて魔法をかけるような仕草をしています。線はシンプルで太く、広い面を塗りやすい構成です。帽子とローブを濃い青で塗り、星を黄色にすると印象的な仕上がりになります。